南航计划发行不超过160亿元可转债 债权初始转股价格为6.24元/股

根据南方航空(600029.SH)10月12日公告，公司将公开发行160亿元A股可转债(简称为“南航转债”)，按每张面值100元人民币发行，发行数量为1.6亿张。本次可转债发行的优先配售日和网上申购日为2020年10月15日。

根据公告，南方航空本次发行“南航转债”扣除发行费用后募集资金净额将用于飞机购置、航材购置及维修项目，引进备用发动机以及补充流动资金。同时，“南航转债”的期限为自发行之日起6年，经联合信用评级有限公司评级，其信用级别为AAA。债权初始转股价格为6.24元/股。

根据华创证券研报，南方航空上半年受疫情影响亏损82亿，Q2大幅减亏至亏损29亿，但高频数据显示8月以来公司航班量逐渐恢复，较此前有明显提升，并且目前已按照计划进驻大兴机场，进行广州—大兴的双枢纽战略发展。